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趣店向美国SEC递交IPO招股书拟最高募

2018-08-05 19:31:02 | 来源: 民生舆情

趣店向美国SEC递交IPO招股书 拟最高募资7.5亿美元

9月19日,中国互联金融企业趣店今天凌晨向美国SEC递交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。根据招股书披露,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为QD,拟最高募资7.5亿美元。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。

根据招股书披露,趣店的股权结构如下:

趣分期控股有限,持有约6349万股普通股,持股比例为21.6%,为第一大股东;

凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有约5807万股C-5系列优先股,持股比例为19.7%,为第二大股东;

昆仑万维,持有约3849万股B-1系列优先股和约1947万股C-2系列优先股,持股比例为19.7%,为第三大股东;

源码资本,持有约4780万股A-2系列优先股、约3187万股B-3系列优先股和约1082万股C-4系列优先股,持股比例为16.7%,为第四大股东;

蚂蚁金服旗下API (Hong Kong) Investment Limited,持有约3772万股C-1系列优先股,持股比例为12.8%;

蓝驰创投旗下Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有约262万股A-1系列优先股、约523万股B-2系列优先股和约1339万股C-3系列优先股,持股比例为7.2%;

诺亚财富旗下方舟信托,持有约829万股普通股,持股比例为2.8%。

在公司董事和高管中,公司创始人、董事局主席、CEO罗敏持股比例为21.6%;杜力持股比例为19.7%;代表源码资本的曹毅(微博)持股比例为16.1%;代表蓝驰创投的朱天宇持股比例为16.1%;董事Lianzhu Lv持股比例为1.5%。将上述董事和高管作为一个整体

趣店向美国SEC递交IPO招股书拟最高募

,其总持股比例为66.1%。

业绩方面,2016年全年,趣店总营收14.4亿元(约合2.13亿美元),上年同期为2.35亿元人民币。2016年全年,趣店净利润5.76亿元人民币,上年同期为2.33亿元人民币。

截至6月30日的上半年,趣店在今年上半年总营收约为人民币18.33亿元(约合2.70亿美元),去年同期为人民币 3.72亿元。净利润约为人民币9.73亿元(约合1.43亿美元),去年同期为人民币1.22亿元。

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